Навігація
Головна
Загальні характеристики сучасного світового ринку кольорових металівМеталургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металівРозміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній...Основні тенденції культури в епоху глобалізмуОсновні закономірності окислення, займання і горіння металівОсновні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносинОсновні тенденції і явища в культурі сучасної РосіїОсновні тенденції трансформації місця і ролі США в сучасному світіОсновні типи і тенденції розвитку сучасних політичних партій
 
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна торгівля товарами і послугами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасні тенденції на основних ринках кольорових металів

Мідь є одним з найважливіших матеріалів, що мають дуже широке застосування в сучасній економіці: в електротехніці для виготовлення силових кабелів, проводів та інших провідників, для виробництва труб, що застосовуються в системах водо- та газопостачання, опалення, кондиціонування, в холодильних агрегатах. У ряді країн труби з міді є основними виробами, застосовуваними для цих цілей: у Франції, Великобританії та Австралії - для газопостачання будинків, у Великобританії, США, Швеції та Гонконгу - для водопостачання, у Великобританії та Швеції - для опалення. Основні обсяги міді споживаються в будівництві - 45%. Споживання в електроніці та електротехніці становить 23% всього обсягу, у виробництві засобів транспорту -12%, предметів споживання і побутової техніки -12%, промислового обладнання - 8% [1].[1]

Основні розвідані запаси і найбільші обсяги виробництва міді належать Чилі. На другому місці за запасами знаходиться Австралія, на третьому - Перу. За розвіданими запасами Росія ділить шосте місце з Китаєм (30 млн т), однак за обсягами виробництва відстає від нього вдвічі (табл. 6.3).

Таблиця 6.3. Країни - лідери за запасами і виробництва міді

Місце

Країна

Виробництво, тис. Т

Запаси, млн т

2011р.

2012

1

Чилі

+5260

+5370

190

2

Китай

+1310

1500

30

3

Перу

1 240

1 240

76

4

США

1 110

1150

39

5

Австралія

958

970

86

6

Росія

713

720

30

7

Конго

520

580

20

8

Канада

566

530

10

9

Мексика

433

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

500

38

10

Індонезія

543

430

28

Всього

16100

17000

680

Джерело: URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2013-coppe.pdf

В останні роки під впливом високих світових цін у виробничий оборот включаються всі бідніші руди з вмістом металу менш 0,2-0,6%. Підвищенню рентабельності їх використання служать нові технології, здешевити процес і що дозволили витягати з руд крім міді супутні високостоящую метали - золото, срібло, молібден. Так, Чилі завдяки новим способам переробки мідної руди в короткий час стала світовим лідером з виробництва молібдену.

Світовий видобуток міді в 2012 р склала 17 млн т - на 5% вище, ніж в 2011 р Виробництво концентрату виросло на 4,2%. Найбільше зростання видобутку спостерігався в Китаї - на 26%, Конго - на 21 та Мексиці - на 18%. У Чилі зростання склало 3%. Знизилося виробництво в Перу (-5%), Австралії (-4), Індонезії (-26%). Виробництво рафінованої міді за даний період склало 20100000 т - на 2,5% вище, ніж в 2011 р Високі темпи виробництва були в Китаї - 11%, Японії - 14, Конго - 28%. Падіння спостерігалося в Чилі - на 6%, у США- на 3, на Філіппінах - на 45% (у зв'язку з пожежею на єдиному заводі). Світове споживання міді в даний період зросла на 3,0% і склало 20500000 т. Основна частка приросту споживання рафінованої міді припала на Китай (+ 11%), без нього споживання міді в світі знизилося б на 2,2%. У зв'язку із загальною рецесією споживання рафінованої міді в Європі скоротилося на 6,3%. Велику роль у світовій торгівлі міддю грає обсяг перехідних запасів. На кінець 2012 р вони зросли на 16,6% до 1,405 млн т [2].[2]

data-override-format="true" data-page-url = "http://stud.com.ua">

Ціни на мідь в останні роки характеризувалися високою волатильністю. Після рекордно високого рівня в 2008 р вони "просіли" до нижньої позначки - 2600 дол / т. У 2011 р був досягнутий психологічний рубіж в 9000 дол / т, потім позначилася тенденція до зниження. На червень 2013 ціни на мідь знаходилися на рівні 7000 дол / т, що в 2,5 рази вище рівень 2008 р [3]

Світовий експорт мідної руди і концентратів в 2012 р склав 17 млн т. Головним постачальником виступає Чилі - 5400000 т, 35% глобального експорту. Поставки Китаю склали 1600000 т, Перу - 1300000 т, США - 1100000 т. Експорт Росії був 728 тис. Т (сьоме місце у світі).

Чилійський експорт міді під впливом глобального попиту зростав високими темпами. Досить сказати, що з кінця 1990-х рр. він збільшився за обсягом вдвічі. За вартістю зростання було ще більш вражаючим: з 7,5 млрд дол, в 2003 р до 42,3 млрд дол, в 2012 р При цьому третина поставок припала на Китай (у 2003 р - тільки 14%) [4] .

Великими експортерами мідних концентратів виступають Перу, Індонезія, Австралія; провідними імпортерами - Китай і Японія.

Чилі також є найбільшим у світі виробником і експортером рафінованої (катодного) міді. В 2012 р. світовий експорт рафінованої міді оцінювався в 20,5 млн т. Тут також головним мотором ринку виступає Китай, який імпортував 8800000 т. На другому місці був ЄС (2,6 млн т), на третьому - США (1800000 т), на четвертому - Японія (991 тис. т) [5].[5]

У структурі торгівлі міддю рафінована мідь є найбільшою позицією, на неї припадає близько 42% всього експорту продукції галузі. У групі міді можна також відзначити торгівлю мідним напівфабрикатом і готовими виробами. У 2012 р експорт мідного дроту склав (млрд дол.): 20,6, листової міді - 8,8, труб - 7,1, фольги листовий - 7,1 (табл. 6.4). Тут найбільш великими продавцями є: Німеччина, Китай, Республіка Корея, Тайвань, Італія, Бельгія. Головним імпортером є знову Китай.

Таблиця 6.4. Світовий експорт міді (найбільш великі позиції), млрд дол.

Код

Найменування

2008 р

2009

2010

2011

2012

+7403

Рафінована мідь, сплави

54,3

46,8

69,2

78,5

73,0

7404

Мідний лом і відходи

18,8

13,3

22,1

27,2

26,9

+7408

Мідний дріт

22,1

12,5

19,8

23,8

20,6

7409

Листова мідь товщиною вище 0.15мм

11,0

6,4

10,20

10,6

8,8

+7402

Нерафінованої міді, аноди

6,1

4,5

5,2

7,3

7,3

+7411

Мідні труби

8,4

5,0

6,9

8,2

7,1

7410

Мідна фольга товщиною не вище 0,15 мм

6,7

5,3

7,5

7,8

7,1

Джерело: URL: crademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Видобуток, переробка і торгівля міддю, як і багатьма іншими видами корисних копалин і металами, зосереджена в руках кількох глобальних компаній. Серед них на першому-другому місцях чилійська державна компанія Codelco (10% світового виробництва міді) і північноамериканська "Freeport-McMoRanCopper & Gold" - FCX (10%), далі в рейтингу йдуть англо-австралійська "ВНР Billiton" - 6%, англо-швейцарська "Xtrata" - 4%, чилійська приватна компанія "Antofagasta Mineral" - 4%. У Росії основними виробниками виступають ВАТ УГМК і ВАТ ГМК "Норільський нікель", які в сукупності контролюють більше 80% внутрішнього ринку. Частка "Норильського нікелю" у світовому виробництві, за міжнародними експертними оцінками, - 2% [6].[6]

Росія, як уже зазначалося, в 2012 р була на шостому місці в світі за рівнем виробництва міді. У Росії споживається близько половини виробленої міді, решта обсягів - експортуються. Імпортується мідний кабель, частка його сегмента традиційно становить 55-60% внутрішнього ринку [7].[7]

У першій чверті 2013 на ринку кольорових металів баланс попиту і пропозиції за деякими металам погіршився в порівнянні з цим же періодом 2012 (табл. 6.5). Найбільше зросли запаси нікелю, цинку і міді.

Таблиця 6.5. Профіцит (+) / дефіцит (-) кольорових металів, тис. Т

Метал

01-03.2013 р

01-03.2012 р

Алюміній

376,5

359,7

Мідь

252,7

192,0

Нікель

7,0

14,3

Олово

2,9

0,4

Цинк

140,7

153,8

Свинець

-145,7

22,1

Джерело: World Bureau of Metal Statistics.

Все більш широке застосування в сучасній промисловості набуває алюміній. Це - легкий, міцний і пластичний метал. Унікальне поєднання його властивостей, в числі яких - довговічність, непроникність, висока тепло- і електропровідність, стійкість до корозії і можливість 100% -ної переробки робить його незамінним компонентом для багатьох видів промислової продукції - від електричної лампочки до реактивного літака. Основне застосування алюміній знаходить в будівництві, авіаційній, авіакосмічній, автомобільній промисловості. Застосування алюмінію росте швидко. За останні 30 років вміст цього металу в американських автомобілях збільшилася з 3% від загальної ваги автомобіля в 1977 р до 8,6% (148 кг) в 2009 р [8] Це один з найбільш затребуваних металів, і за темпами зростання споживання він давно і з великим відривом залишив позаду сталь, нікель, мідь і цинк.

Основною сировиною для виробництва алюмінію є глинозем, який в свою чергу виробляється з рудної сировини - бокситів. При цьому для виробництва 1 т алюмінію потрібно трохи менше 2 т глинозему, а для виробництва тонни глинозему - близько 2-3 т бокситів (залежно від змісту оксиду алюмінію в руді).

Боксити - сировина, як правило, зустрічається в тропічному поясі. Достовірні запаси бокситів становлять, за оцінкою Геологічного бюро США, 28 млрд т. Найбільш багатими запасами якісних бокситів розташовують Гвінея, Австралія, Бразилія, Ямайка, В'єтнам, Гайана, Сурінам. Загальний обсяг видобутку бокситів в 2012 р склав 263 млн т. Найбільш великими виробниками були (млн т): Австралія - 73, Китай - 48, Бразилія - 34, Індонезія - 30, Індія - 20, Гвінея - 19, Ямайка 10. Разом з тим, як зазначає Міжнародна організація по алюмінію, за останні 40 років відбулися серйозні зміни в дислокації бокситових виробництв. Частка Австралії зросла з 20% в 1972 р до 32% в 2012 р, частка Бразилії досягла 15%, Китаю - 14, Індонезії - 11%. На ці чотири країни припадає зараз 70% світового виробництва бокситів. Тим часом лідери минулих років - Ямайка, Гайана і Сурінам свої позиції загубили [9]. У Росії використовуються нефелінові руди, родовища яких розташовані на Кольському півострові і в Кемеровській області. При переробці нефелінів отримують значні обсяги попутної продукції - кальциновану соду, поташ, добрива та цемент.[9]

Виплавка алюмінію із сировини є тепло- і енергоємним процесом. Вартість споживання електроенергії може досягати 70% собівартості готового продукту. Для отримання тонни алюмінію витрачається 15-16 МВт • год електроенергії. Тому тренди вартості електроенергії та цін на алюміній мають однакову амплітуду коливань. Коли в кризові моменти ціна на алюміній опускається нижче певного рівня (приблизно 1200 дол / т), виробники не можуть покрити витрати на електроенергію і зазнають збитків. У такі періоди деякі компанії переносять виробництво в райони видобутку глинозему, в країни з дешевою робочою силою і з низькою вартістю електроенергії [10].[10]

З технічної точки зору алюміній в споживанні конкурує з міддю і сталлю. Тому низькі ціни на алюміній сприяли заміщенню їм міді - в електротехніці і нержавіючої сталі (основною частиною собівартості виробництва якої є нікель) - в харчовій промисловості. Це, у свою чергу, не дало впасти попиту на алюміній.

Світове виробництво первинного алюмінію розвивається досить динамічно. У 2006 р воно склало майже 34 млн т, а в 2012 р -вже 45200000 т (табл. 6.6).

Таблиця 6.6. Динаміка регіонального виробництва алюмінію, тис. Т

Регіон

2006

2007

2008 р

2009

2010

2011

2012

Африка

Тисяча вісімсот шістьдесят чотири

1815

1715

+1681

Тисяча сімсот сорок дві

1805

1639

Північна

Америка

+5333

+5642

+5783

4759

4689

4969

4851

Південна

Америка

2493

2558

2660

+2508

2305

2185

2052

Азія

+3493

+3717

+3923

+4400

5224

6016

6197

Європа

+8412

+8765

9276

+7839

+8053

8346

7928

Океанія

2274

+2315

+2297

+2211

+2277

2306

+2178

Китай

9349

12588

13105

12964

16131

17786

19754

Інші

(оцінка)

720

732

732

624

732

576

600

Всього виробництво

33938

38132

39491

36986

Сорок одна тисяча сто п'ятьдесят-три

43989

45207

Джерело: URL: ereport.ru/articles/commod/aluminum.htm

Список лідерів по виробництву алюмінію також змінився. В даний час 35% світового виробництва припадає на Китай, 23% - Австралію, 11% - Бразилію і 4% - на Індію. Японія, Росія, Ямайка і Сурінам своє колишнє лідируюче положення втратили (табл. 6.7) [11]

Таблиця 6.7. Країни - лідери з виробництва алюмінію, тис. Т

Місце

Країна

2011р.

2012

1

Китай

18100

19000

2

Росія

3990

4200

3

Канада

1980

2700

4

США

1 986

2000

5

Австралія

1950

1900

6

ОАЕ

1 800

1 850

7

Індія

1670

1 700

8

Бразилія

1 440

1 450

9

Норвегія

+1070

1000

10

Бахрейн

881

900

Всього

44400

44900

Джерело: URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/aluminum/ mcs-2013-alumi.pdf

У першому півріччі 2013 року на ринку спостерігався надлишок алюмінію, що змусило багато найбільший компанії згорнути своє виробництво. Так, з травня зазначеного року "Alcoa" скоротила 460 тис. Т потужностей і до кінця вересня планувала скорочення на 164 тис. Т в Бразилії і США, що в сукупності складе 16% її виробничих потужностей. Відповідно до звітності по першому півріччю 2013 російський "РУСАЛ" скоротив випуск алюмінію на 100 тис. Т, або 4,5%. За прогнозом компанії, в 2013 р виробництво алюмінію буде скорочено на 357 тис. Т, або 9% в порівнянні з рівнем виробництва 2012 [12]

Разом з тим, за деякими оцінками, в 2013 р Китай може показати приріст виробництва на 9%, Північна Америка - на 3, Центральна і Південна Америка - на 9%. Світове споживання в 2013 р виросте на 7,5%, в першу чергу за рахунок Китаю, де приріст складе 11%. Попит в Європі залишиться млявим [13].[13]

Як і на більшості інших товарних ринків, "китайський фактор" на ринку алюмінію є визначальним. Якщо з 2000 по 2011 р світове споживання алюмінію росло в середньому на 3,4% на рік, то для Китаю цей показник склав 17,2%, що забезпечило більш 100% збільшення як попиту, так і пропозиції алюмінію. Частка Китаю в загальносвітовому виробництві та споживанні алюмінію зросла з приблизно 12% на початку десятиліття до майже 40% в кінці [14].[10]

За експертними оцінками, зростання споживання первинного алюмінію в Китаї зв'язується з розширенням використання цього металу в будівництві та машинобудуванні поряд з активними інвестиціями в інфраструктуру. Виросте споживання і в інших країнах. У Бразилії, як вважають, попит збільшиться у зв'язку з будівництвом об'єктів до Чемпіонату світу з футболу в 2014 р і літнім Олімпійським іграм - в 2016 р В Японії споживання алюмінію збільшиться також завдяки будівництву: прийнята програма спорудження екологічно чистого житла та реконструкції будівель в сейсмонебезпечних регіонах [15]. В цілому, за оцінками експертів, до 2015 р загальносвітовий обсяг споживання алюмінію досягне 57722 тис. Т, а середній темп зростання попиту в 2011-2015 рр. складе 6,5% [16].[15][8]

Російський ринок споживання алюмінію також є одним з найперспективніших у світі. Високі темпи розвитку транспортної, будівельної та пакувальних галузей і масштабні довгострокові спортивні проекти федерального рівня - зимові Олімпійські ігри в 2014 р і Кубок Світу з футболу в 2018 р - стимулюють зростання попиту на алюміній в Росії.

Алюміній є другим (після міді) за обсягом торгів металом, які котируються на Лондонській біржі металів (LME), а світовий ринок алюмінію - одним з найбільших товарних ринків у світі. Ціни на алюміній в минуле десятиліття також були піддані сильним коливанням, проте на відміну від міді не змогли досягти докризового рівня і залишаються відносно низькими.

Проте, згідно з даними Міжнародного інституту алюмінію "International Aluminium Institute" (IAI), в даний час спостерігається тенденція до зниження виробництва алюмінію. Так, середньодобове виробництво цього металу в світі в липні 2013 скоротилося щодо попереднього місяця на 2%, після того як за підсумками червня воно досягло максимуму за чотири місяці - 131,2 тис. Т. При цьому в Китаї середньодобове виробництво алюмінію за підсумками липня впало на 3,4% - до 59,32 тис. т проти 61,43 тис. т у попередньому місяці [17]. А за даними "Shanghai Metals Market", запаси алюмінієвих зливків в чотирьох великих містах Китаю - Шанхаї, Усі, Наньхай і Ханьчжоу знизилися приблизно до 740 тис. Т від рекордного рівня 1234000 т в березня 2013 р У структурі світового експорту алюмінію найбільшу питому вага припадає на необроблений алюміній - близько 30%, частка листового прокату - 17%, позиції "Бруски, профіль, прут" - 10% (табл. 6.8).[17]

Таблиця 6.8. Світовий експорт алюмінію (найбільш великі позиції), млрд дол.

Код

Позиція

2008 р

2009

2010

2011

2012

7601

Необроблений

алюміній

51,7

33,0

46,8

53,2

47,7

7606

Алюмінієвий листовий прокат завтовшки більше 0,2 мм

29,6

18,7

25,5

31,3

27,0

7604

Бруски, профіль, прут

15,5

11,3

13,9

18,4

15,8

7616

Вироби з алюмінію

14,7

10,6

12,9

15,5

15,0

7602

Алюмінієвий лом і відходи

11,8

7,3

11,3

14,0

13,1

+7607

Алюмінієва фольга товщиною не більше 0,2 мм

11,4

8,9

10,9

12,7

11,5

+7610

Алюмінієві конструкції і частини

10,6

8,1

8,3

9,4

9,5

+7615

Кухонне начиння

3,5

3,1

3,9

4,5

4,5

7612

Алюмінієві

контейнери

4,6

4,2

4,6

4,9

4,5

+7605

Дріт

3,2

1,8

2,5

зд

2,9

7608

Труби

2,9

1,7

2,0

2,3

2,2

Джерело: URL: trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Алюмінієва галузь відрізняється жорсткою конкуренцією і високою концентрацією. В цілому вона сконцентрована в руках десятки найбільших ТНК, на які припадає 60-70% глобальних обсягів. Так, у виробництві первинного алюмінію частки розподілені наступним чином (%): "Alcoa" - 9, "Aluminium Bahrain" - 2, ВНР "Billiton" - 3, "Chalco" - 6, "China Power Inv." - 2, "Dubai" - 2, Hydro - 4, "Rio Tinto Alcan" - 8, "Xinta" - 2. Частка OK РУСАЛ - 9. При цьому на китайські компанії "Chalco", "China Power Inv." і "Xinta" доводиться 10% виробництва алюмінію, 24% виробництва глинозему [18].[18]

Російська об'єднана компанія РУСАЛ - один з найбільших у світі виробників алюмінію з обсягом виробництва в 2012 р до 4,2 млн т. Об'єднана компанія РУСАЛ (ОК РУСАЛ) у виробництві використовує 55% глинозему із зарубіжних джерел, який дешевше сировини російського походження. Для зміцнення сировинної бази компанія інвестує значні кошти в розробку бокситів і глинозему за кордоном. Так, ОК РУСАЛ в 2000 р початку розробки сировини в Гвінеї, і зараз РУСАЛу належать родовища з 1 млрд т доведених запасів, потужності з видобутку бокситів - 5300000 т і глинозему - 700 тис т. З початку 2005 відбулися придбання: заводу ALSCON в Нігерії, контрольного пакета гірничодобувного підприємства "Aroaima Mining Comp." в Гайані, 20% акцій найбільшого в світі глиноземного заводу "Queensland Alumina Ltd" в Австралії, катодного заводу в Китаї, заводу "Eurallumina" в Італії [19].[19]

На початку 1990-х рр. економічний спад і політична нестабільність в Росії завдали нищівного удару по російській алюмінієвій промисловості. Загострилася проблема забезпечення галузі сировиною. Глиноземні заводи, розташовані в Україні, Казахстані та Азербайджані, опинилися за кордоном. "Шокова терапія" вдарила в першу чергу по військово-промисловому комплексу і машинобудуванню, споживають більшу частину алюмінієвої продукції. До 1994 р споживання алюмінію в Росії знизилося до 2 кг на душу населення, тоді як в 1990 р цей показник становив 17 кг. Контроль за алюмінієвої галуззю став переходити до західним компаніям. Так, з 1991 р завойовує позиції на Красноярському алюмінієвому заводі (КрАЗ) швейцарська трейдингова компанія "Marc Rich". У 1992 р Братський алюмінієвий завод (БрАЗ) потрапляє в сферу впливу британської "Trans World Group" (TWG), очолюваної братами Рубен. Західні власники не були зацікавлені у розвитку галузі і розглядали російську економіку лише як джерело витягання надприбутків. Так, TWG почала впроваджувати в Росії схеми переробки давальницької імпортного глинозему з подальшим вивезенням готового алюмінію з країни (толінг). З дозволу російського уряду імпорт глинозему і експорт виробленого з нього алюмінію здійснювалися безмитно. Розмір прибутку TWG досягав 200 дол, з тонни металу, в той час як середній рівень прибутку на Заході не перевищував 5 дол. Використання толінгу, хоч і дозволило російській промисловості вижити у важких умовах, не полишало ресурсів для розвитку, так як дві третини доходів осідали на офшорних рахунках посередників. У 1993 р почалася масова приватизація російської алюмінієвої промисловості. Надприбутки, що генеруються алюмінієвої галуззю, зробили її привабливою для криміналітету. В умовах корумпованості влади і безсилля державних силових структур до кінця 1990-х рр. кримінальні угруповання контролювали близько 45% російської економіки. Жорстокість того періоду не залишала підприємцям іншого вибору, окрім як погоджуватися на так звану дах.

Проте до початку XX ст. становище в російської алюмінієвої промисловості стабілізувалося. З 1 січня 2000 року було прийнято рішення про скасування безподаткової схеми толінгу. У 2007 р був завершений процес консолідації російської алюмінієвої галузі. В результаті злиття алюмінієвих і глиноземних активів компанії РУСАЛ, групи СУАЛ і швейцарської компанії "Glencore" була створена Об'єднана компанія РУСАЛ.

Джерело: URL: rusal.ru/aluminium/history.aspx.

Нікель використовується для виробництва нержавіючої сталі і мідно-нікелевих сплавів, різних покриттів, хімікатів, монетної стрічки. Він також застосовується в будівництві, електроніці, енергетиці, виробництві транспортного устаткування, в машинобудуванні. Всі продукти на основі нікелю можуть бути розділені на два класи: рафінований нікель (наприклад, катоди) з чистотою більше 99% і видатковий нікель (наприклад, феронікель).

Прогнозні запаси нікелю оцінюються в 130 млн т, достовірні становлять 75 млн т. Найбільшими запасами володіє Австралія - 20 млн т. Значні запаси в Бразилії, Росії, на Кубі. Перше місце за обсягами видобутку належить Філіппінам, друге - Індонезії, третє - Росії. Видобуток нікелю впевнено зростає. За даними Геологічної служби США, з 2010 по 2012 р вона збільшилася з 1,8 до 2,1 млн т, тобто на 16,6% (табл. 6.9).

Таблиця 6.9. Країни-лідери за запасами і виробництва нікелю, тис. Т

Місце

Країна

Видобуток в руді

Резерви

2011

2012

1

Філіппіни

270

330

1100

2

Індонезія

290

320

3900

3

Росія

267

270

+6100

4

Австралія

215

230

20000

5

Канада

220

220

+3300

6

Бразилія

109

140

+7500

7

Китай

89

91

3000

8

Колумбія

76

80

1100

9

Куба

71

72

+5500

10

ПАР

44

42

+3700

Всього

1340

2100

75000

Джерело: URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/cornmodity/nickel/mcs-2013-nicke.pdf

Виробництво і споживання нікелю в чому залежать від темпів зростання сталеливарної промисловості, де нікель виступає легуючим матеріалом для виробництва нержавіючої сталі. Світове споживання нікелю збільшується досить швидко: за 10 останніх років зростання склало 40% (рис. 6.1). Велика частина його сконцентрована всього в декількох країнах (%): ЄС - 37,2, Японія - 16,3, США - 9,8, Китай - 7,8, Тайвань - 7,8, Республіка Корея - 7,1, ПАР - 7,0, Росія - 2,3. На решту країни припадає 8,7% всього споживання.

За даними Міжнародної групи з вивчення нікелю ("International Nickel Study Group", INSG), світове виробництво нікелю в 2012 р виросло на 8,2% (до 1,74 млн т), споживання - на 3,9% (до 1 , 67 млн т). Середньорічна ціна на готівковий нікель на LME в 2012 р в порівнянні з 2011 р знизилася на 23,5% і склала 17525 дол, за тонну. Складський залишок на кінець року, як і по інших кольорових металів, збільшився на 55,3% до 140 тис. Т [20].[20]

Баланс світового ринку нікелю

Рис. 6.1. Баланс світового ринку нікелю, тис. Т

Джерело: URL: ereport.ru/articles/commod/nickel.htm

На ринку нікелю Китай виступає як великий і виробник, і імпортер. У цій області Китай лідирує з 2009 р, хоча за обсягами його видобування з надр він займає сьоме місце (91 тис. Т в 2012 р). Зростання споживання нікелю в Китаї пов'язують з бурхливим розвитком виробництва нержавіючої сталі. Попит на нікель у КНР в 2011 р склав 590 тис. Т, що значно перевищило обсяги внутрішнього випуску в країні [21]. За даними китайського агентства SSC, в 2012 р китайське виробництво нержавіючої сталі склало 16100000 т, що на 14% вище рівня попереднього року. Експорт цього товару склав 2100000 т, споживання в Китаї склало 12900000 т, що на 16% вище рівні 2011 р [20] За прогнозами, виробництво нікелю в Китаї в 2013 р складе 611 тис. Т і і продовжить рости в 2014 р[20]

За оцінкою INSG, світове виробництво первинного нікелю в 2013 р виросте на 5,7% до 2012 р і складе 1,8 млн т. Зростання відбудеться за рахунок збільшення виробництва в Азії. Світове споживання зросте на 5,6% (8 млн т). [23]

Положення на ринку нікелю характеризується обсягами його запасів на Лондонській біржі металів (табл. 6.10), які в I кварталі 2013 р збільшилися порівняно з I кварталі 2012 р

Таблиця 6.10. Обсяг запасів на Лондонській біржі металів, тис. Т

Метал

01-03.2013 р

У% до 01-03.2012г.

Алюміній

5178,9

102,6

Мідь

310,5

135,6

Нікель

153,8

161,1

Олово

13,4

124,5

Цинк

1202,5

140,9

Свинець

289,0

79,3

Джерело: World Bureau of Metal Statistics.

Динаміка світових цін, що котируються на Лондонській біржі металів, відрізняється нестійкістю. Пік зростання був зафіксований в 2007 р на рівні 37 229,8 дол, за тонну. У 2009 р відповідно до загальним світовим трендом ціни на нікель упали до рівня в 10 тис. Дол., Але все одно залишалися вище, ніж на початку десятиліття - в період низької кон'юнктури. Трохи піднявшись у 2010 і 2011 рр., В 2012 р вони продовжили падіння.

У структурі світової торгівлі нікелем майже половина припадає на необроблений нікель, службовець вихідною сировиною для виготовлення продукції подальшої переробки. Експорт листового прокату в 2012 р (млрд дол.) Склав 1,5; труб і гарнітури -1,1; нікелю в брусках і профілі - 3,1 (табл. 6.11).

Таблиця 6.11. Світовий експорт нікелю (найбільш великі позиції), млрд дол.

Код

Позиція

2008 р

2009

2010

2011

2012

7502

Необроблений

нікель

14,3

9,3

14,1

16,6

13,3

+7501

Нікелевий штейн, агломерат

7,3

3,5

6,4

6,9

4,9

7505

Бруски, профіль, прут

2,8

1,8

2,3

2,9

3,1

+7506

Листовий прокат, стрічка, фольга

1,6

1,0

1,2

1,7

1,5

+7508

Вироби з нікелю

1,1

1,0

1,0

1,1

1,2

+7507

Нікелеві труби, гарнітура

1,1

0,7

0,8

1,0

1,1

Джерело: URL: trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx

Виробництво та торгівля нікелем, як і іншими кольоровими металами, сконцентровані в руках небагатьох ТНК. Світовим лідером з виробництва нікелю є російська компанія ВАТ ГМК "Норільський нікель", з обсягом виробництва близько 300 тис. Т на рік. Частка ГМК у світовому виробництві в 2012 р склала 17%. Далі в рейтингу йдуть (%): бразильсько-канадська компанія "Vale Inco Ltd." - 13, китайська "JinchuanGroup" - 7, англо-швейцарська "Xtrata" - 6, англоавстралійская ВНР "Billiton" - 6. На зазначені п'ять компаній припадає майже половина виробництва нікелю в світі.

ГМК "Норільський нікель" зберігає перше місце в світі з виробництва рафінованої нікелю, однак все ближче до нього наближаються компанії "Vale SA" та "Jinchuan Group" (КНР). Серед інших найбільш великих продуцентів на світовому ринку нікелю виділяються: "Eramet SA" (Франція), "Sumitomo Metal Mining" (Японія), "Inco" (Індонезія), "Cubaniquel" (Куба), "Pacific Metals" (Японія), "Sherritt International" (Канада) [24].[24]

Країнами - найбільш великими споживачами нікелю є держави ЄС, Японія, США, Китай, Тайвань, Республіка Корея.

Як уже вказувалося, біржова торгівля ведеться цинком, свинцем і оловом, по яких також є обширний аналітичний матеріал. Промислове застосування цих металів вже, ніж міді, алюмінію і нікелю.

Цинк застосовується для цинкування заліза і сталі з метою отримання антикорозійного покриття і запобігання від іржі, для виготовлення гальванічних елементів; використовується у виробництві сплавів, найважливішим з яких є латунь (сплав цинку з міддю).

Свинець використовують для виготовлення пластин для акумуляторних батарей (30% споживання), оболонок електричних кабелів, захисту від гамма-випромінювання (стінки з свинцевих цегл), як компонент друкарських і антифрикційних сплавів, напівпровідникових матеріалів.

Олово використовується в основному як безпечне, нетоксичний, коррозіостойкое покриття в чистому вигляді або в сплавах з іншими металами. Воно використовується у виробництві білої жерсті (Луджені залізо) для виготовлення пакувальної фольги, в припоях для електроніки, в будинкових трубопроводах, в підшипникових сплавах і в покриттях з олова і його сплавів. Найважливіший сплав олова - бронза (з міддю). Останнім часом відроджується інтерес до використання металу, оскільки він найбільш екологічний серед важких кольорових металів. Відмінні ливарні властивості, ковкість, податливість різцю, благородний сріблясто-білий колір зумовили застосування олова в декоративно-прикладному мистецтві.

Резюме

1. Кольорові метали є важливим сегментом світової торгівлі, і їх споживання з розвитком науково-технічного прогресу постійно зростає. Для кольорових металів характерна велика область споживання: будівництво, інфраструктура, машинобудування, радіоелектроніка, сфера високих технологій, побутові комунікації. Розвиток виробництва високотехнологічних продуктів потребує все більших обсягів кольорових металів, попит на які зростає поступально.

2. Запаси кольорових металів і центри їх споживання географічно не збігаються, що створює об'єктивну базу для розвитку масштабної міжнародної торгівлі ними.

3. В останні роки ринок кольорових металів формується під впливом так званого китайського фактора. Китай, який володіє величезними запасами корисних копалин, під впливом все зростаючого попиту з боку своєї швидко розвивається промисловості стає найбільшим у світі виробником і споживачем кольорових металів.

4. Цінова кон'юнктура ринку кольорових металів складається не стільки під впливом реального попиту і пропозиції, скільки в результаті спекулятивних операцій на біржах, головна з яких -Лондонская біржа металів.

5. Світове виробництво і експорт кольорових металів під впливом світової кризи і що послідувала за ним рецесії в багатьох країнах-виробниках і споживачах в останні роки нестійкий, перспективи розвитку слабо прогнозовані.

  • [1] URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2013-coppe.pdf
  • [2] URL: rusnova-kzn.ru/analitika/tovarnie-rinki/121-tovarnye-rynki/500-29-03-13-obzor-rynkov-tsvetnykh-metallov-29-03-13-obzor-rynkov-tsvetnykh-metallov.html
  • [3] URL: metal4u.ru/lme
  • [4] Anuario Estadistico del Cobre у Otros Minerales / 1993-2012. Cochilco. 2013. Santiago. URL: cochilco.cl/descargas/estadisticas/anuarios/ AE2013web.pdf
  • [5] Informe de Tendencies del Mercado de Cobre. Ministerio de Mineria. Abril 2013. URL: mch.cl/pdf/IINFORME-TENDENCIAS-COBRE-MARZO2013. pdf
  • [6] URL: nornik.ru/investor/fact
  • [7] URL: marketing.rbc.ru/news_research/20/01/2012/562949982575751. shtml
  • [8] URL: rusal.ru/aluminium/key_markets
  • [9] The Global Aluminum Industry. 40 years from 1972. World Aluminum. 2013. P. 18; URL: world-aluminium.org/media/filer_public/2013/02/25/an_ outlook_of_the_global_aluminium_industry_1972 _-_ present_day.pdf; URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite
  • [10] URL: webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat= 138 & type = news & p = 2 & newsid = 1308 #
  • [11] The Global Aluminum Industry. 40 years from 1972. World Aluminum. 2013. P. 18; URL:
  • [12] URL: metaltorg.ru/analytics/color/?id=572
  • [13] URL: metaltorg.ru/analytics/color/?id=548
  • [14] URL: webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat= 138 & type = news & p = 2 & newsid = 1308 #
  • [15] URL: metal4u.ru/articles/by_id/412
  • [16] URL: rusal.ru/aluminium/key_markets
  • [17] URL: world-aluminium.org
  • [18] The Global Aluminum Industry. 40 years from 1972. World Aluminum. 2013. P. 21; URL: world-aluminium.org/media/filer_public/2013/02/25/ an_outlook_of_the_global_aluminium_industry_1972 _-_ present_day.pdf
  • [19] URL: rusal.ru/aluminium/history.aspx
  • [20] URL: stellberg.ru/news/2013/02/10646.php
  • [21] URL: stellberg.ru/news/2013/02/10646.php
  • [22] URL: stellberg.ru/news/2013/02/10646.php
  • [23] URL: minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/nickel/mcs-2013-nicke.pdf
  • [24] URL: nornik.ru/_upload/news_lang/filename_documentl_6684. pdf
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Cхожі теми

Загальні характеристики сучасного світового ринку кольорових металів
Металургійний комплекс і ринок чорних і кольорових металів
Розміщення і економічна оцінка родовищ руд кольорових металів
"Кольорові революції" як технології переділу влади в сучасній геополітиці
Основні тенденції культури в епоху глобалізму
Основні закономірності окислення, займання і горіння металів
Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин
Основні тенденції і явища в культурі сучасної Росії
Основні тенденції трансформації місця і ролі США в сучасному світі
Основні типи і тенденції розвитку сучасних політичних партій
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук