Реєстрація випуску цінних паперів

Для реєстрації випуску цінних паперів кредитна організація - емітент представляє в реєструючий орган наступні документи:

  • - Заяву на державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) цінних паперів за формою додатка 1 до інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І;
  • - Опис документів, що подаються до реєструючого органу, за формою додатка 2 до інструкції;
  • - Анкету кредитної організації - емітента за формою додатка 3 до інструкції;
  • - Рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів за формою додатка 4 до інструкції;
  • - Проспект ланцюгових паперів, оформлений відповідно до вимог гл. 12 і додатком 5 до інструкції (якщо реєстрація випуску цінних паперів супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів);
  • - Меморандум (в разі подання проспекту цінних паперів, підписаного фінансовим консультантом), що містить інформацію, зазначену в абз. 7 п. 13.1 інструкції. Меморандум повинен бути підписаний одноосібним виконавчим органом, головним бухгалтером кредитної організації - емітента і фінансовим консультантом;
  • - Копію платіжного доручення, якій підтверджується факт сплати кредитної організацією державного мита, яке справляється за державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) цінних паперів [1] ;
  • - Протокол або витяг з протоколу зборів уповноваженого органу кредитної організації - емітента, що підтверджує прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
  • - Протокол або витяг з протоколу засідання ради директорів (наглядової ради) кредитної організації - емітента, що підтверджує прийняття рішення про затвердження рішення про випуск цінних паперів;
  • - Протокол або витяг з протоколу засідання ради директорів (наглядової ради) кредитної організації - емітента, що підтверджує прийняття рішення про затвердження проспекту цінних паперів (якщо реєстрація випуску супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів);
  • - Виписку з протоколу загальних зборів акціонерів про затвердження аудитора кредитної організації - емітента (якщо реєстрація випуску супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів);
  • - Витяг з протоколу засідання ради директорів (наглядової ради) кредитної організації - емітента, на якому було прийнято рішення про визначення ціни розміщення цінних паперів (при розміщенні цінних паперів через підписку);
  • - Документ, що підтверджує отримання Росимуществом повідомлення про прийняте радою директорів (наглядовою радою) кредитної організації - емітента вирішенні про визначення ціни розміщення акцій (для кредитної організації, власником від 2 до 50% голосуючих акцій якої є держава і (або) муніципальне утворення), і лист, складене в довільній формі, яким підтверджується, що кредитною організацією - емітентом мотивований висновок, передбачене п. 3 ст. 77 Федерального закону "Про акціонерні товариства", ніхто не почув;
  • - Копії договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного кредитної організацією - емітентом з реєстратором, або документ, що підтверджує обставини, які звільняють кредитну організацію - емітент від укладення такого договору;
  • - Копію статуту кредитної організації - емітента з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями з додатком відповідних копій свідоцтв про державну реєстрацію;
  • - Копії документів (роздруківку з стрічки новин одного з інформаційних агентств, копію публікації в друкованому періодичному виданні, роздруківку сторінки в мережі Інтернет, використовуваної кредитної організацією - емітентом для розкриття інформації і т.п.), що підтверджують дотримання кредитною організацією - емітентом вимог про розкриття інформації на етапах прийняття рішення про розміщення цінних паперів та затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів або лист кредитної організації - емітента про відсутність необхідності розкриття інформації з посиланням на відповідні норми законодавства РФ.

При поданні до реєструючого органу виписок з протоколів зборів (засідання) уповноважених органів такі виписки повинні містити кворум зборів (засідання) уповноваженого органу та результати голосування з відповідного питання.

При реєстрації випуску акцій в реєструючий орган додатково повинні бути представлені:

  • - Копія договору про створення кредитної організації - емітента або рішення про заснування (якщо засновником є ​​одна особа) при випуску акцій при установі кредитної організації - емітента;
  • - Форма звітності, яка відображає розрахунок власних коштів (капіталу), і виписка з рахунку з обліку резервного фонду, а також виписки з рахунків з обліку майна (власних коштів (капіталу)) кредитної організації - емітента за даними бухгалтерської звітності за останній завершений звітний період ( при збільшенні статутного капіталу за рахунок майна кредитної організації - емітента);
  • - Копія протоколу або виписка з протоколу загальних зборів акціонерів кредитної організації - емітента, на якому прийнято рішення про направлення на збільшення статутного капіталу нерозподіленого прибутку минулих років (якщо збільшення статутного капіталу буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років);
  • - Документ, що підтверджує повідомлення кредиторів про зменшення статутного капіталу кредитної організації - емітента (при випуску акцій з метою зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій, що вимагає повідомлення кредиторів).

При реєстрації випуску облігацій в реєструючий орган додатково повинні бути представлені:

  • - Документ (документи), що підтверджують ринкову вартість майна, якщо в забезпечення виконання зобов'язань випуску облігацій надається майно, а також документ, що підтверджує наявність у заставодавця даного майна;
  • - Бухгалтерська звітність третього (-их) особи (осіб), яка надала (-их) забезпечення за облігаціями випуску, за останній завершений фінансовий рік і за останній квартал, що передують затвердженню рішення про випуск, термін подання якої вже настав (якщо державна реєстрація випуску цінних паперів не супроводжується реєстрацією проспекту цінних паперів);
  • - Копія договору, укладеного кредитної організацією - емітентом і депозитарієм, які приймають на себе зобов'язання з централізованого зберігання сертифікатів облігацій (у разі розміщення документарних облігацій з обов'язковим централізованим зберіганням).

При реєстрації випуску облігацій з іпотечним покриттям до реєструючого органу додатково подаються:

  • - Копія договору, укладеного кредитної організацією - емітентом облігацій з іпотечним покриттям зі спеціалізованим депозитарієм, на підставі якого спеціалізований депозитарій здійснює ведення реєстру іпотечного покриття таких облігацій;
  • - Довідка спеціалізованого депозитарію, який здійснює ведення реєстру іпотечного покриття, про сукупний розмір (сумі) забезпечених іпотекою вимог, складових іпотечне покриття, а також про розмір іпотечного покриття, розрахованому в порядку, встановленому Федеральним законом "Про іпотечні цінні папери" і актами ФСФР Росії;
  • - Розрахунок обов'язкових нормативів на дату подання документів для державної реєстрації облігацій з іпотечним покриттям, передбачених гл. 2 інструкції ЦБ РФ від 31.03.2004 № 112-І;
  • - Інформація про дотримання вимог ст. 13 Федерального закону "Про іпотечні цінні папери" до розміру іпотечного покриття на дату подання документів для державної реєстрації облігацій з іпотечним покриттям.

При реєстрації випуску цінних паперів при реорганізації кредитних організацій у формі злиття, приєднання, перетворення, виділення, поділу в реєструючий орган повинні бути додатково представлені:

  • - Копія статуту кредитної організації - емітента, утвореної в результаті реорганізації;
  • - Проект змін і доповнень до статуту приєднується кредитної організації;
  • - Копії договорів про злиття (приєднання);
  • - Копії протоколів загальних зборів акціонерів (учасників) реорганізованих кредитних організацій, на яких затверджувалися договори про злиття (приєднання), приймалися рішення про порядок конвертації акцій реорганізованих кредитних організацій в акції створюваних кредитних організацій;
  • - Копія передавального акта (розподільчого балансу) на дату прийняття рішення про реорганізацію;
  • - Копія документа, що підтверджує внесення запису в ЕГРЮЛ про створення в результаті реорганізації відповідної кредитної організації - емітента;
  • - При реорганізації кредитної організації на вимогу Банку Росії або в зв'язку з самостійним прийняттям кредитної організацією заходів але попередження банкрутства - позитивний висновок територіального установи Банку Росії, що здійснює нагляд за діяльністю кредитної організації (при перетворенні), або територіального установи Банку Росії за місцем передбачуваного знаходження створюваної кредитної організації (при поділі, злитті, виділення), або територіального установи Банку Росії, що здійснює нагляд за діяльністю кредитної організації, до якої приєднується інша (інші) кредитна організація (при приєднанні).

Реєстраційні документи випуску акцій при установі кредитної організації, а також випуску цінних паперів приєднується кредитної організації при реорганізації у формі приєднання видаються одночасно з документами на реєстрацію кредитної організації або на внесення змін до статуту приєднується кредитної організації - емітента при реорганізації у формі приєднання.

Реєстрація першого випуску цінних паперів при установі кредитної організації проводиться одночасно з видачею кредитної організації свідоцтва про державну реєстрацію.

Реєстраційні документи першого випуску акцій і підсумків першого випуску акцій кредитної організації, здійснюваного при створенні кредитної організації шляхом реорганізації (при реорганізації шляхом перетворення, злиття, поділу, виділення), подаються до реєструючого органу протягом місяця з моменту отримання кредитної організацією - емітентом повідомлення про внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про реєстрацію кредитної організації.

Реєстрація додаткового випуску акцій приєднується кредитної організації - емітента при реорганізації у формі приєднання здійснюється після отримання Банком Росії відомостей про внесення в ЕГРЮЛ запису про припинення діяльності приєднується кредитної організації при реорганізації у формі приєднання. При цьому датою реєстрації додаткового випуску вважається дата внесення зазначених змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Реєстрація звіту про підсумки випуску цінних паперів при створенні кредитної організації шляхом реорганізації, а також приєднується кредитної організації при реорганізації у формі приєднання здійснюється одночасно з реєстрацією випуску цінних паперів.

Термін розгляду реєстраційних документів реєструючим органом не повинен перевищувати 30 днів з дати їх надходження.

У разі подання до реєструючого органу не всіх документів, а також у разі виявлення інших порушень, які не вимагають для їх усунення проведення загальних зборів учасників (акціонерів) кредитної організації (переборні порушення), реєструючий орган має право, не відмовляючи в реєстрації випуску (додаткового випуску ) цінних паперів, надати можливість кредитної організації виправити допущені порушення. В цьому випадку реєструючий орган направляє кредитної організації лист (повідомлення) про необхідність усунення порушень із зазначенням допущених порушень і терміну для їх усунення.

Підставами для відмови в реєстрації випуску цінних паперів є:

  • - Порушення кредитної організацією - емітентом законодавства РФ про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про суперечність умов емісії та обігу цінних паперів законодавству РФ або інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І і невідповідність умов випуску цінних паперів законодавству РФ про цінні папери, в тому числі даної інструкції;
  • - Невідповідність документів, поданих для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів або реєстрації проспекту цінних паперів, і складу містяться в них відомостей вимогам Закону про ринок цінних паперів, інструкції ЦБ РФ від 10.03.2006 № 128-І та іншим нормативним актам;
  • - Неподання протягом 30 днів за запитом реєструючого органу всіх документів, необхідних для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів або реєстрації проспекту цінних паперів;
  • - Невідповідність фінансового консультанта на ринку цінних паперів, який підписав проспект цінних паперів, вимогам, встановленим п. 5.1 Правил здійснення брокерської і дилерської діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації (затверджені постановою ФКЦБ Росії від 11.10.1999 № 9) і розд. II Положення про фахівців фінансового ринку (затверджено наказом ФСФР Росії від 28.01.2010 № 10- / 1 / пз-н);
  • - Внесення в проспект цінних паперів або рішення про випуск цінних паперів (інші документи, які є підставою для реєстрації випуску (додаткового випуску) цінних паперів) неправдивих відомостей або відомостей, що не відповідають дійсності (недостовірних відомостей).

В реєстрації випуску облігацій з іпотечним покриттям також може бути відмовлено у таких випадках:

  • - При недотриманні кредитною організацією - емітентом обов'язкових нормативів, встановлених гл. 2 інструкції ЦБ РФ від 31.03.2004 № 112-І, а також вимог, встановлених ст. 13 Федерального закону "Про іпотечні цінні папери";
  • - Якщо порушується встановлене обмеження загальної кількості випусків облігацій, виконання зобов'язань за якими може бути забезпечене заставою одного іпотечного покриття;
  • - Якщо облігації з іпотечним покриттям не закріплюють право їх власників на отримання процентного (купонного) доходу або виплата такого процентного (купонного) доходу передбачається рідше одного разу на рік.

Відмова в реєстрації випуску цінних паперів з інших підстав не допускається.

Повідомлення реєструючого органу про відмову в реєстрації випуску цінних паперів доводиться до кредитної організації - емітента або її засновників по телефону, телетайпу, телексу або факсу. Нс пізніше наступного дня з моменту прийняття рішення про відмову в державній реєстрації реєструючий орган надсилає письмове повідомлення кредитної організації - емітенту, що містить причину відмови. При цьому реєструючий орган залишає у себе по одному примірнику кожного з представлених документів. Решта екземпляри документів повертаються кредитної організації - емітенту.

При відсутності претензій до реєстраційних документів реєструючий орган реєструє випуск цінних паперів.

Після державної реєстрації випуску реєструючий орган видає уповноваженій особі кредитної організації - емітента або направляє на адресу кредитної організації - емітента два примірника зареєстрованого рішення про випуск і два примірника зареєстрованого проспекту цінних паперів (якщо реєстрація випуску супроводжувалася реєстрацією проспекту цінних паперів), а також лист, що підтверджує акт державної реєстрації, де вказуються обсяг зареєстрованого випуску, кількість і характеристика зареєстрованих цінних паперів, а також присвоєний випуску індивідуальний державний реєстраційний номер і дата реєстрації.

  • [1] Відповідно до п. 53 ст. 333.33 НК за державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, що розміщуються шляхом підписки, державне мито справляється у розмірі 0,2% номінальної суми випуску (додаткового випуску), але не більше 200 тис. Руб .; за державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, що розміщуються іншими способами, за винятком підписки, - в розмірі 20 тис. руб .; за державну реєстрацію випуску російських депозитарних розписок, випуску (додаткового випуску) опціонів емітента - в розмірі 200 тис. руб.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >